Comment préparer au mieux ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs ou pour optimiser mes placements ? Quelle est le meilleur moyen pour réduire le montant des mes impôts ?… Autant d’interrogations qui peuvent rester sans réponse. En ce sens, Thesis Conseils vous propose d’éclaircir certains points.
Un Conseiller de Gestion en Patrimoine : c’est quoi ?
L’objectif d’un CGP est de vous conseiller, afin de valoriser votre patrimoine, social ou fiscal. A contrario d’une société de gestion, le conseiller ne pourra pas gérer votre portefeuille d’actions à votre place. En ce sens vous garder la main, mais le CGP vous guide.
Grâce à son expertise juridique et financière, le Conseiller en Gestion de Patrimoine est en mesure :
- d’établir un diagnostic de votre patrimoine,
- de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes, selon votre : situation, besoin et objectif.
Pourquoi faire appel à un CGP ?
Faire appel à nos experts, n’est pas simplement réservé aux grande fortunes. Au contraire ! Parce que l’environnement juridique, fiscal et financier français est de plus en plus complexes, faire appel à un expert peut devenir très utile.
Car, si vous avez envie de vous constituer ou d’optimiser votre patrimoine, un gestionnaire de patrimoine est indispensable.
En cela, nous pouvons vous conseiller dans de nombreux domaines patrimoniaux tels que :
- L’immobilier
- Les produits financiers et l’assurance vie
- Les différents dispositifs de défiscalisation
- La retraite et les successions
Alors, n’hésitez pas à nous contacter directement pour en apprendre plus sur notre métier de conseiller en Gestion de patrimoine.
